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对中小律所而言，“案子追着人跑、账算不清、客户信息散” 是绕不开的管理痛点 ——
有时候客户问 “我的案子到哪步了”，得翻半小时聊天记录；
月底算营收，要扒五六个律师的 Excel 表；
甚至接了新案才发现 “和之前的客户有利益冲突”……
这些 “乱”，都是传统管理方式的老毛病。
一套适配律所场景的管理系统，刚好把这些 “卡壳点” 拆成了能落地的流程。
| 模块 | 功能 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 统计分析面板 | 案件综合看板 | 案件综合看板实现案件数量、类型分布与承办进度的全景可视化监控，为律所管理提供数据驱动的决策支持与资源优化洞察。 |
| 财务收支看板 | 财务全景监控平台动态呈现收支关键指标与趋势对比，通过可视化数据联动分析，为企业资金流监控与财务决策提供全景洞察支持。 | |
| 客户分析看板 | 以数据卡片、趋势图呈现客户量级与交易数据，同步画像信息，实现客户资源的全维度可视化运营分析与价值管理。 | |
| 利益冲突查询 | 基于多维度案件信息构建智能检索机制，确保委托合规性与风险规避，为律所案件受理提供决策支持。 | |
| 律师工作台 | 律师工作台 | 通过筛选条件聚合案件信息，展示进度、类型及金额等数据，实现案件的全维度集中化管理与法务工作高效统筹。 |
| 案件信息 | 客户 | 客户信息数字化建档平台，实现从基础资料、负责律师到联系信息的全维度结构化采集，确保客户主数据规范完整、可溯可查。 |
| 案件立案 | 关联客户信息，填写案件类型、金额及时段，录入双方信息并上传资料，实现法务案件的规范化建档与全流程诉讼管理。 | |
| 案件台账 | 案件信息数字化建档平台，实现从客户信息、案件状态到应收金额的全流程结构化采集，确保案件数据规范完整、流程可追溯，支撑精准法律业务管理。 | |
| 用章管理 | 用章申请 | 选定印章与用印方式，填写文件信息、事由及时段，关联申请人，实现公章使用的规范化流程与全维度行政权限管控。 |
| 印章信息 | 印章主数据创建界面，实现印章核心属性与状态信息的标准化采集，确保印章主数据源的规范性与全生命周期可追溯管理。 | |
| 财务管理 | 费用报销表 | 关联案件与客户信息，录入票据明细及金额，关联经办人，实现财务支出的规范化提报与全流程费用管控。 |
| 收款登记 | 收款登记数字化平台，实现从合同关联、应收款匹配到收款信息采集的全流程结构化处理，确保资金数据精准可溯、业财一致。 | |
| 开票申请 | 关联案件与合同信息，选定开票类型并填写金额，统计累计与待开数据，实现财务票据的规范化提报与全流程税务管理。 | |
| 公告 | 发布公告 | 企业公告发布平台，实现公告信息结构化配置与定向推送，支持多维度权限管控与生命周期管理，确保信息传达精准高效、流程规范可溯。 |
| 案件管理 | 委托合同 | 关联客户与案件信息，填写合同条款、收款明细，关联经办人，实现法务委托的规范化签约与全流程商务关系管理。 |
| 案件跟进 | 案件全流程数字化管理平台，实现从基础信息、程序节点到材料归档的结构化跟踪，确保案件进展可视化、数据可溯源、协作高效规范。 | |
| 案件结案 | 关联案件与客户信息，选定结案原因，上传报告并标注申请人，实现法务案件的规范化收尾与全流程诉讼闭环管理。 | |
| 案件归卷 | 案卷归档数字化平台，实现案件信息结构化采集与电子档案自动归档，确保司法材料完整可溯、流程规范透明，提升法律事务管理效能。 | |
| 客户跟进 | 客户跟进 | 关联客户信息，选定跟进方式并填写内容，标注时间与经办人，实现客户关系的规范化维护与全流程商务互动管理。 |
一、案件管理：再多案子，进度也能 “一眼控”
▸ 告别 “微信追进度”
以前律所里，每个律师的案子进度都 “装在自己脑子里”——
客户问进展，得挨个给律师打电话；主任想了解全所案件量，得让行政挨个统计。
现在打开案件综合看板，所有案件的数量、类型、承办进度直接 “铺在眼前”：民事案有多少、哪个阶段的案子占比高、哪个律师手上的案子快超负荷了，一眼就能看明白，不用再 “攒数据”。
律师工作台更实用：按 “未结案”“待开庭”“已归档” 这些条件一筛，自己手上的案子进度、涉及金额、需要准备的材料全列清楚，不用再对着笔记本 “捋案子”。
▸ 全流程不 “漏环节”
办过案的都知道，一个案子从立案到结案，材料能堆半抽屉 ——
有时候换了承办律师，新律师得花半天翻材料才能摸清情况。
案件台账把这些都 “串起来了”：客户信息、立案通知书、应收款金额、已交材料，全按流程结构化存着，点一下案子名称，从 “接案” 到 “归档” 的信息全出来，哪怕刚入职的律师，接手也能快速跟上节奏。
案件跟进还能 “盯细节”：开庭日期、举证期限、法官要求的补充材料，都能标记在系统里，快到节点会自动提醒，不会再出现 “开庭前一天才想起没交证据” 的慌神时刻。
二、财务管理：钱和账，不用 “扒拉 Excel”
▸ 收支动态 “看得清”
律所的钱，总跟 “案子” 绑在一起 ——
这个案子收了多少代理费、哪个阶段该收二期款、报销的钱是不是案子相关的，以前得靠律师自己记，月底行政汇总能熬到半夜。
现在财务收支看板直接把全所的收支 “可视化”：这个月总营收多少、哪个案子的款还没到、支出里差旅费占了多少，打开系统就能看到趋势，不用再把各律师的 Excel 表 “拼起来”。
收款登记更 “贴案子”：每笔收款都能关联对应的案件和合同，收了多少钱、是第几期款、有没有开发票，全流程记着，不会再出现 “这笔钱对应哪个案子” 的糊涂账。
▸ 报销开票 “不糊涂”
律师跑案子的差旅费、复印费，以前得拿一堆票据找行政报销，还得写 “这是哪个案子的支出”—— 有时候票据丢了，钱都报不下来。
费用报销表直接 “绑案子”：填报销的时候，先选对应的案件，再传票据照片、写明细，提交后行政直接在系统里审，不用再 “翻票据对案子”。
开票申请也省劲：选好案件和合同，系统会自动带出应收金额，不用再手动算 “该开多少票”，开完票还能标记 “已寄出”，避免 “客户说没收到，律所说早开了” 的扯皮。
三、风险 & 客户：合规与资源 “都攥住”
▸ 提前避 “冲突坑”
律所最怕的就是 “利益冲突”—— 接了新客户，才发现和之前代理的对方是竞争对手，不仅案子得推，还可能得罪人。
利益冲突查询就是个 “安全闸”：接新案前，把客户名称、对方信息输进去，系统会自动检索全所的历史案件，有没有冲突一眼就能查到，不用再 “翻老案子记录”，踩坑的风险直接降下来。
▸ 客户信息 “不散乱”
客户的联系方式、案件历史、付费记录，以前都存在各律师的手机里 —— 律师一走，客户信息可能就跟着没了，新律师接手还得 “重新认识客户”。
现在客户模块把这些都 “存起来”：客户的基础信息、接过的案子、付过的款，全按客户名归档，不管哪个律师接手，打开系统就能看到 “这个客户之前办过什么案、对什么事在意”，不用再 “从头聊起”。
客户分析看板还能 “挖价值”：哪个客户的案子多、哪个行业的客户占比高，系统会自动统计，律所想拓展业务方向，直接看数据就能定，不用再 “拍脑袋”。
四、日常事务：少跑腿，多省劲
除了案、钱、人，律所里还有一堆 “小事” 费精力：
😔用章得跑行政办公室签字？
用章申请在线选印章、填事由、关联案子，主任在系统里审完，行政直接拿章盖，不用再 “人等章、章等人”；
😒公告发在群里总有人看不到？
发布公告能定向推给特定律师，还能看 “谁已读、谁没读”，重要通知不会再 “沉群里”；
😩案件结案要归档？
案件归档直接把系统里的案件信息、材料一键导出，不用再 “翻纸质材料装档案袋”，归档效率能提一倍。
对律所来说，管理不是 “上套系统装样子”，而是要 “帮办案省劲”。适配律所的管理系统，从不会搞 “看不懂的功能”，就是把律所天天碰的 “案子怎么跟、钱怎么算、客户怎么管”，都变成 “打开系统就能用” 的流程 —— 毕竟，律所的重心是办案，管理就该 “托底”，不是 “添乱”。
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