一、客户背景与行业痛点

1. 客户介绍

江安浩辰商贸有限公司成立于2015年，总部位于四川省宜宾市江安县，是当地深耕快消品流通、专注渠道服务的综合性商贸企业。公司主营食品饮料、日用百货、家居用品等多品类快消品，服务网络全面覆盖川南地区及周边县市，长期合作的终端门店超过2000家，年销售额突破亿元大关，是区域内商贸流通领域的标杆企业。

2. 行业背景

快消品商贸行业竞争激烈，渠道服务能力是核心竞争力。据中国商业联合会发布的《2024中国快消品流通行业数字化调研报告》显示，国内快消品流通行业年规模超过2.5万亿元，但中型商贸企业的数字化覆盖率仅为26%，多数企业仍依赖线下人工台账管理工单、人事、销售和财务，运营效率低、数据滞后成为普遍痛点。

3. 核心痛点

• 工单管理杂乱无章：终端门店的补货、报修、售后咨询等工单全靠人工登记、口头派单，进度无法实时追踪，经常出现漏单、拖单情况。
• 人事流程繁琐低效：招聘、面试、入职、离职等全流程线下办理，资料手写归档，人员信息统计耗时耗力，人力管理成本居高不下。
• 销售协同脱节严重：客户信息、拜访记录分散保管，销售合同、订单发货流程脱节，销售数据手动汇总统计，滞后性强。
• 考核报销不规范：员工绩效考核靠人工打分，费用报销线下流转，审批慢、核对难，财务管控存在管理漏洞。

二、选型思路

1. 为什么选择搭贝

经过多方对比选型，江安浩辰最终选择搭贝零代码平台搭建一体化数字化管理系统。搭贝作为国产AI低代码平台，在快消品商贸行业的适配性尤为突出：

• 灵活搭建、快速落地：搭贝无需专业技术团队，业务骨干可自主配置系统模块，围绕工单、人事、销售、考核、财务五大核心场景快速搭建。
• 全流程数据互通：搭贝平台支持各模块数据互通，工单、人事、销售、财务数据实时同步，彻底告别数据孤岛。
• 低成本、易上手：无需投入专业开发和运维人员，落地快、成本低、适配性强，贴合快消品商贸企业的经营特性。

2. 选型对比

三、搭贝落地方案

1. 整体架构：五大场景一体化管理平台

借助搭贝零代码平台灵活搭建、快速落地的优势，江安浩辰围绕工单、人事、销售、考核、财务五大核心业务场景，搭建了一体化、可落地的数字化管理系统。平台能力分层如下：

2. 工单管理模块：终端响应全流程闭环

通过搭贝表单建模搭建标准化工单登记入口，形成从受理到回访的完整闭环，让每张工单都全程可追。

双端录入智能分配：支持电脑、手机双端录入。终端门店的补货、报修、售后咨询等各类需求工单自动归集至统一工单池，按区域、负责人、工单类型智能分配任务。

实时提醒全程跟踪：员工通过消息通知实时接收工单提醒，全程跟踪处理进度。工单处理完成后自动触发客户回访流程，形成从受理、派单、处理到回访的完整闭环。

可视化看板批量处理：通过数据联动实时统计工单量、完成率、响应时长、客户满意度等核心指标，方便管理层复盘优化。批量操作功能支持客服人员快速处理同类工单，大幅提升处理效率。

3. 人事管理模块：招聘全流程线上化

通过流程引擎配置招聘全流程审批节点，从部门提报招聘需求、HR筛选面试、入职登记，到员工离职申请、交接审批，全部线上流转审批。各环节的核心配置与产出拆解如下：

4. 销售管理模块：客户到回款全链路

搭建统一客户管理库，整合客户信息、门店资料。搭贝平台通过数据联动打通销售合同、订单执行、发货配送、退货退款全流程。改造前后的关键能力对比如下：

5. 考核与财务管理模块：公平透明高效

通过表单建模结合岗位实际制定考核标准，线上发起考评、打分、审核，搭贝平台基于流程引擎自动核算考核结果、生成多维度分析数据。

公平人工统计偏差
彻底消除 透明考核规则+结果
全员可见 高效费用报销多级审批
自动校验预算 可控超支风险
自动预警

整合费用报销、借款申请、差旅、用车等各类财务流程，自定义多级审批权限，线上流转审批，自动留存票据和审批记录。通过数据联动将费用数据与部门预算、项目成本实时校验，超支风险自动预警。批量操作功能支持财务人员快速处理同类报销单据。

6. 实施步骤

从需求梳理到调试上线共 7-10 周，分阶段稳步推进：

四、改造成效

1. 核心数据看板

2. 改造前后对比

3. 综合成效

运营效率：终端工单响应时间缩短60%，人事招聘流程周期压缩50%，销售订单从下单到发货效率提升40%。

数据决策：销售、人事、财务核心数据实时更新、自动统计，管理层通过数据看板即可掌握经营实况，决策效率提升70%。

管理规范：所有业务、审批流程线上留痕，全程可追溯，人工操作失误大幅减少。

搭贝零代码平台帮助江安浩辰商贸完成了从传统人工分散管理到数字化协同管控的转型，为区域中小型商贸企业提供了可复制的数字化升级范本。

五、常见问题